آموزش ترید در فیوچرز کوینکس

معاملات فیوچرز در کوینکس فرصتی هیجان انگیز برای کسب سود از نوسانات بازار ارزهای دیجیتال، حتی در زمان کاهش قیمت ها، فراهم می کند. این راهنما به تریدرها کمک می کند تا با مفاهیم اصلی، نحوه راه اندازی و مدیریت معاملات فیوچرز در پلتفرم کوینکس آشنا شوند و با آگاهی و مسئولیت پذیری در این بازار پرپتانسیل فعالیت کنند.

بازار ارزهای دیجیتال، با نوسانات گاه خیره کننده اش، همواره فرصت های بی نظیری برای کسب سود در اختیار سرمایه گذاران و تریدرها قرار داده است. در میان ابزارهای متنوعی که برای بهره برداری از این نوسانات وجود دارد، معاملات فیوچرز (آتی) به دلیل پتانسیل بالای سودآوری، جایگاه ویژه ای پیدا کرده اند. برای کاربران فارسی زبانی که به دنبال بستری مطمئن و کاربرپسند برای این نوع معاملات هستند، صرافی کوینکس (CoinEx) گزینه ای برجسته و قابل اعتماد به شمار می رود.

ورود به دنیای فیوچرز می تواند برای بسیاری هیجان انگیز و در عین حال چالش برانگیز باشد. این راهنما با هدف ترسیم یک نقشه راه جامع و گام به گام، از اولین قدم های فعال سازی حساب فیوچرز تا پیچیدگی های انواع سفارش گذاری و مدیریت ریسک، طراحی شده است. هر تریدر مشتاقی که قصد دارد به این عرصه قدم بگذارد یا دانش خود را در زمینه فیوچرز کوینکس ارتقا دهد، می تواند با مطالعه دقیق این مطلب، خود را برای یک تجربه معاملاتی آگاهانه و مؤثر آماده کند. در ادامه، جنبه های مختلف ترید فیوچرز در کوینکس را با جزئیات بررسی خواهیم کرد.

فیوچرز کوینکس: چرا انتخاب برتر برای کاربران ایرانی؟

زمانی که صحبت از بازارهای مالی به میان می آید، برای هر تریدر ایرانی دغدغه هایی وجود دارد که شاید در سایر نقاط دنیا کمتر به چشم بخورد. محدودیت ها و تحریم ها، انتخاب یک صرافی بین المللی قابل اعتماد و بدون نیاز به احراز هویت (KYC) را به یک اولویت تبدیل کرده است. در این میان، کوینکس فیوچرز برای بسیاری از تریدرهای فارسی زبان به دلیل سیاست های دوستانه و محیط کاربری ساده اش، به یک انتخاب هوشمندانه تبدیل شده است.

مفهوم معاملات آتی (Futures Trading)

قبل از هر چیز، باید دید که اصلاً معاملات آتی یا فیوچرز چیست. تصور کنید یک تریدر پیش بینی می کند که قیمت بیت کوین قرار است در هفته های آینده افزایش یابد. در معاملات اسپات، او باید بیت کوین بخرد و منتظر بماند تا قیمت بالا برود و سپس آن را بفروشد تا سود کند. اما در فیوچرز، او می تواند یک «قرارداد» ببندد که بر اساس پیش بینی قیمت آینده بیت کوین است. یعنی بدون اینکه واقعاً بیت کوین را خریداری کند، روی حرکت قیمت آن شرط بندی می کند. اگر پیش بینی او درست باشد، سود می برد و اگر اشتباه باشد، ضرر می کند. این انعطاف پذیری، مهم ترین تفاوت ترید فیوچرز در کوینکس با معاملات اسپات است.

ویژگی های صرافی کوینکس برای فیوچرز

کوینکس با ارائه ابزارهای متنوع، تجربه ای غنی از معاملات فیوچرز را فراهم می کند. مهمترین ویژگی هایی که تریدرها را به سمت معاملات آتی کوینکس سوق می دهد، شامل موارد زیر است:

• اهرم (Leverage): این قابلیت به تریدر امکان می دهد با سرمایه ای کمتر، پوزیشن هایی با ارزش بسیار بالاتر باز کند. به عنوان مثال، با اهرم ۱۰۰X، تریدر می تواند با ۱۰۰ دلار، پوزیشنی به ارزش ۱۰,۰۰۰ دلار ایجاد کند. این ویژگی اگرچه پتانسیل سودآوری را به شدت افزایش می دهد، اما به همان میزان ریسک را نیز بالا می برد.
• قابلیت پوزیشن Long (خرید) و Short (فروش): در بازار فیوچرز، تریدر نه تنها می تواند از افزایش قیمت ها سود ببرد (پوزیشن Long)، بلکه از کاهش قیمت ها نیز می تواند کسب سود کند (پوزیشن Short). این یعنی فرصت های معاملاتی در هر دو روند صعودی و نزولی بازار وجود دارد.
• پشتیبانی از کاربران ایرانی بدون KYC اجباری: کوینکس از معدود صرافی های معتبری است که در حال حاضر، به کاربران ایرانی اجازه فعالیت بدون نیاز به احراز هویت را می دهد. این موضوع برای تریدرهایی که نگران تحریم ها هستند، بسیار حیاتی است، اما همواره توصیه می شود احتیاط لازم و مدیریت ریسک جدی در نظر گرفته شود.
• تنوع بالای جفت ارزهای فیوچرز: تریدرها در کوینکس می توانند روی طیف وسیعی از ارزهای دیجیتال، از بیت کوین و اتریوم گرفته تا آلت کوین های نوظهور، پوزیشن فیوچرز باز کنند.

خطرات و ریسک های ذاتی معاملات فیوچرز

همانطور که گفته شد، معاملات فیوچرز پتانسیل سود بالایی دارند، اما به همان نسبت، خطرات جدی را نیز به همراه دارند. هر تریدری که قصد ورود به این بازار را دارد، باید کاملاً از این ریسک ها آگاه باشد:

• لیکوئید شدن (Liquidation): با استفاده از اهرم، نوسانات کوچک در قیمت می تواند به سرعت به از دست رفتن کل مارجین (سرمایه اولیه) تریدر منجر شود. این وضعیت که به آن لیکوئید شدن می گویند، یکی از بزرگترین خطرات فیوچرز است.
• نوسانات بالا: بازارهای کریپتو ذاتاً پرنوسان هستند و این نوسانات با اهرم تشدید می شوند.
• نیاز به دانش کافی: بدون تحلیل دقیق بازار، مدیریت ریسک و آشنایی با ابزارهای معاملاتی، ورود به فیوچرز می تواند به ضررهای جبران ناپذیر منجر شود.

معاملات فیوچرز، شمشیر دو لبه ای است که می تواند سودهای چشمگیر یا ضررهای سنگین به همراه داشته باشد؛ دانش و مدیریت ریسک، سپری برای محافظت از سرمایه شماست.

فعال سازی و شروع به کار با حساب فیوچرز در کوینکس (نسخه دسکتاپ)

برای شروع آموزش ترید در فیوچرز کوینکس، ابتدا باید مطمئن شد که حساب کاربری در صرافی کوینکس فعال است. فرض بر این است که هر تریدر علاقمند به این بازار، پیش تر مراحل ثبت نام در کوینکس را طی کرده و به حساب کاربری خود دسترسی دارد.

انتقال دارایی به حساب فیوچرز

پس از ورود به حساب کاربری خود، اولین گام برای شروع معاملات فیوچرز، انتقال دارایی از حساب اسپات به حساب فیوچرز است. برای این کار، معمولاً در بخش Assets یا Wallet صرافی، گزینه ای به نام Transfer یا انتقال وجود دارد. تریدر باید منبع (Spot Account) و مقصد (Futures Account) را انتخاب کرده، ارز دیجیتال مورد نظر (مثلاً USDT) و میزان آن را مشخص کند و سپس عملیات انتقال را تأیید نماید. این فرآیند معمولاً سریع و بدون کارمزد داخلی انجام می شود.

(تصویر: اسکرین شات از صفحه انتقال دارایی در کوینکس، با فلش هایی که مبدأ، مقصد، ارز و مقدار را نشان می دهند)

فعال سازی بخش فیوچرز

زمانی که تریدر برای اولین بار وارد بخش فیوچرز کوینکس می شود، پلتفرم از او می خواهد تا توافقنامه ریسک مربوط به معاملات آتی را مطالعه و تأیید کند. این یک مرحله مهم است، زیرا صرافی می خواهد مطمئن شود که کاربر از خطرات ذاتی این نوع معاملات آگاه است.

1. از منوی بالای صفحه اصلی کوینکس، گزینه Futures را انتخاب کنید.
2. سپس روی Futures Trading کلیک کنید.
3. اگر تا به حال در این بخش معامله نکرده باشید، پیامی مبنی بر فعال سازی حساب فیوچرز کوینکس و پذیرش ریسک ها ظاهر می شود.
4. با دقت پیام را مطالعه کرده، تیک مربوط به I’ve Read and Agree را فعال کنید و روی Confirm کلیک کنید.

(تصویر: اسکرین شات از صفحه فعال سازی حساب فیوچرز و پذیرش توافقنامه ریسک)

آشنایی با پنل معاملاتی

پس از فعال سازی، تریدر با محیط معاملاتی فیوچرز کوینکس روبرو می شود. این پنل مملو از اطلاعات و ابزارهای کاربردی است که آشنایی با هر بخش، برای یک ترید موفق ضروری است:

• لیست جفت ارزها: در سمت چپ صفحه، لیستی از جفت ارزهای قابل معامله در بازار فیوچرز نمایش داده می شود. تریدر می تواند بر اساس ارز پایه (مثل USDT یا USDC) یا دسته بندی های دیگر (مثل Solana Ecosystem، MEME) جفت ارز مورد نظر خود را پیدا کند.
• نمودار قیمت (TradingView): بخش مرکزی صفحه به نمودار قیمت اختصاص دارد که توسط پلتفرم TradingView ارائه می شود. این ابزار قدرتمند شامل تایم فریم های مختلف، اندیکاتورهای متنوع و ابزارهای ترسیمی برای تحلیل تکنیکال است.
• بخش دفتر سفارشات (Order Book) و آخرین معاملات: در سمت راست نمودار، تریدر می تواند لیست سفارشات خرید و فروش (Order Book) و همچنین آخرین معاملات انجام شده در بازار را مشاهده کند. این اطلاعات به درک عمق بازار و جریان معاملات کمک می کند.
• اطلاعات حیاتی بازار: در بالای نمودار، اطلاعات مهمی مانند Index Price (قیمت شاخص)، Mark Price (قیمت مارک)، Funding Rate (نرخ تأمین مالی)، Open Interest (حجم پوزیشن های باز) و 24H Volume (حجم معاملات ۲۴ ساعته) نمایش داده می شوند. درک این مفاهیم برای تریدرهای پیشرفته تر اهمیت دارد.

انواع قراردادهای فیوچرز در کوینکس: خطی یا معکوس؟

در آموزش معاملات آتی کوینکس، درک تفاوت بین انواع قراردادهای فیوچرز از اهمیت بالایی برخوردار است. کوینکس دو نوع قرارداد اصلی را ارائه می دهد: قراردادهای خطی (Linear) و قراردادهای معکوس (Inverse). انتخاب هر یک بستگی به استراتژی و نوع دارایی دارد که تریدر قصد دارد با آن معامله کند.

قرارداد خطی (Linear Contract)

در قراردادهای خطی، وثیقه و تسویه حساب با استفاده از یک استیبل کوین (مانند USDT یا USDC) انجام می شود. این به آن معناست که ارزش وثیقه تریدر ثابت می ماند و نوسانات قیمت ارز پایه (مثلاً بیت کوین) تأثیری بر ارزش وثیقه او ندارد. برای مثال، اگر تریدر یک قرارداد فیوچرز BTC/USDT باز کند، سود یا زیان او بر حسب USDT محاسبه و تسویه می شود و مارجین اولیه او نیز USDT است. این نوع قراردادها به دلیل پایداری ارزش وثیقه، برای بسیاری از تریدرها، به خصوص مبتدیان، مناسب تر هستند، زیرا پیچیدگی های کمتری دارند و ریسک نوسان دوگانه را از بین می برند.

مثال عملی: فرض کنید تریدر با ۱۰۰ USDT و اهرم ۱۰X یک پوزیشن لانگ BTC/USDT باز می کند. اگر قیمت بیت کوین ۱۰% افزایش یابد، او ۱۰۰ USDT سود می کند (۱۰% از ۱۰۰۰ USDT ارزش پوزیشن). سود و ضرر به صورت مستقیم در USDT محاسبه و به حساب او اضافه یا کسر می شود.

قرارداد معکوس (Inverse Contract)

در مقابل، قراردادهای معکوس شرایط متفاوتی دارند. در این نوع قراردادها، وثیقه و تسویه حساب با استفاده از همان ارز دیجیتال پایه انجام می شود. برای مثال، در قرارداد BTC/USD (که در اینجا به صورت معکوس در نظر گرفته می شود)، تریدر باید بیت کوین را به عنوان وثیقه قرار دهد و سود و زیان نیز بر اساس بیت کوین محاسبه می شود. این نوع قرارداد زمانی جذاب است که تریدر نه تنها از نوسانات قیمت ارز پایه سود می برد، بلکه انتظار افزایش ارزش خود ارز پایه (مثلاً بیت کوین) را نیز دارد.

مثال عملی: تریدر با ۰.۰۱ BTC و اهرم ۱۰X یک پوزیشن لانگ BTC/USD باز می کند. اگر قیمت بیت کوین ۱۰% افزایش یابد، او سودی معادل ۰.۰۰۱ BTC کسب می کند. در این حالت، اگر قیمت بیت کوین نیز افزایش یافته باشد، تریدر از دو جهت سود کرده است: هم از پوزیشن فیوچرز و هم از افزایش ارزش وثیقه اش. البته ریسک این نوع قراردادها بالاتر است، زیرا ارزش وثیقه نیز در معرض نوسانات بازار قرار دارد.

انتخاب قرارداد مناسب

انتخاب بین قرارداد خطی و معکوس به استراتژی و میزان ریسک پذیری تریدر بستگی دارد. اگر تریدر می خواهد از نوسانات قیمت یک ارز دیجیتال خاص سود ببرد و نگران نوسان ارزش وثیقه اش نباشد، قراردادهای خطی (با وثیقه USDT) گزینه بهتری هستند. اما اگر تریدر علاوه بر نوسانات بازار، به آینده ارز پایه نیز خوش بین است و می خواهد از افزایش ارزش آن نیز بهره مند شود، قراردادهای معکوس می توانند جذابیت بیشتری داشته باشند.

مدیریت مارجین و اهرم (Leverage) در کوینکس فیوچرز

در قلب ترید فیوچرز در کوینکس، دو مفهوم کلیدی به نام «مارجین» و «اهرم» قرار دارند که درک صحیح آن ها برای هر تریدر حیاتی است. این دو ابزار قدرتمند می توانند پتانسیل سودآوری را به شدت افزایش دهند، اما در عین حال، ریسک های قابل توجهی را نیز به همراه دارند.

انواع مارجین مود (Margin Mode)

صرافی کوینکس برای مدیریت مارجین دو حالت اصلی ارائه می دهد که تریدر می تواند بر اساس استراتژی و تحمل ریسک خود، یکی را انتخاب کند:

(تصویر: اسکرین شات از پنل انتخاب Margin Mode در کوینکس)

مارجین ایزولیتد (Isolated Margin)

در حالت مارجین ایزولیتد، میزان مارجین اختصاص داده شده به هر پوزیشن معاملاتی، از بقیه موجودی حساب فیوچرز تریدر جدا (ایزوله) است. این یعنی اگر پوزیشن به سمت ضرر حرکت کند و به قیمت لیکوئید شدن نزدیک شود، تنها مارجین اختصاص یافته به آن پوزیشن در معرض خطر است و بقیه دارایی های موجود در حساب فیوچرز تریدر در امان می مانند. این ویژگی باعث می شود که تریدر کنترل بیشتری بر ریسک هر پوزیشن داشته باشد و در صورت لیکوئید شدن یک پوزیشن، کل حساب او از دست نرود. از این رو، این حالت برای تریدرهای مبتدی که تازه وارد دنیای فیوچرز شده اند و می خواهند با ریسک کنترل شده تری شروع کنند، توصیه می شود.

مارجین کراس (Cross Margin)

بر خلاف ایزولیتد، در حالت مارجین کراس، تمامی موجودی حساب فیوچرز تریدر به عنوان مارجین برای تمام پوزیشن های باز او در نظر گرفته می شود. این بدان معناست که اگر یک پوزیشن به سمت ضرر حرکت کند، صرافی از کل موجودی حساب فیوچرز برای جلوگیری از لیکوئید شدن آن استفاده خواهد کرد. مزیت این روش این است که احتمال لیکوئید شدن سریع تر پوزیشن ها کاهش می یابد، زیرا مارجین بیشتری در دسترس است. اما ریسک بزرگ آن این است که در صورت نوسانات شدید بازار و حرکت قیمت بر خلاف پیش بینی، کل موجودی حساب فیوچرز تریدر در معرض خطر لیکوئید شدن قرار می گیرد. این حالت معمولاً برای تریدرهای با تجربه که درک عمیقی از مدیریت ریسک دارند و از استراتژی های پیچیده تری استفاده می کنند، مناسب است.

تنظیم اهرم (Leverage)

اهرم یا لوریج (Leverage)، ابزاری است که به تریدر اجازه می دهد با سرمایه ای کمتر از مقدار واقعی پوزیشن، معامله کند. کوینکس امکان تنظیم اهرم از ۱X تا ۱۰۰X را فراهم می کند. برای مثال، اگر تریدر اهرم ۱۰X را انتخاب کند و با ۱۰۰ USDT وارد معامله شود، در واقع پوزیشنی به ارزش ۱۰۰۰ USDT (۱۰۰ * ۱۰) باز کرده است. این یعنی سود و ضرر او نیز بر مبنای این ۱۰۰۰ USDT محاسبه می شود.

(تصویر: اسکرین شات از پنل تنظیم اهرم در کوینکس)

هرچه اهرم بالاتر باشد، پتانسیل سودآوری (و البته ضرر) بیشتر می شود. با اهرم ۱۰۰X، حتی تغییرات کوچک قیمت (مثلاً ۱%) می تواند به سود یا ضرر ۱۰۰% از مارجین اولیه منجر شود. تریدر باید بداند که هرچه اهرم بالاتر باشد، قیمت لیکوئید شدن به قیمت ورود او نزدیک تر می شود و ریسک از دست دادن سرمایه به شدت افزایش می یابد.

نکته کلیدی: برای تریدرهای مبتدی، توصیه می شود که همیشه با اهرم های بسیار پایین (مثلاً ۲X تا ۵X) شروع کنند و تنها پس از کسب تجربه و تسلط کافی بر مدیریت ریسک، به تدریج اهرم خود را افزایش دهند. اهرم بالا بدون برنامه و دانش کافی، همانند قدم زدن روی لبه تیغ است.

انواع سفارش گذاری پیشرفته در کوینکس فیوچرز: راهنمای عملی

آشنایی با انواع سفارشات، ستون فقرات هر ترید موفق در آموزش فیوچرز کوینکس است. کوینکس گزینه های متنوعی برای سفارش گذاری ارائه می دهد که هر یک برای سناریوهای معاملاتی خاصی طراحی شده اند. تریدر باید بداند چه زمانی از کدام نوع سفارش استفاده کند تا به بهترین نتایج دست یابد.

سفارش لیمیت (Limit Order)

سفارش لیمیت به تریدر امکان می دهد قیمت دقیق ورود یا خروج از معامله را مشخص کند. این سفارش تنها زمانی اجرا می شود که قیمت بازار به قیمت تعیین شده توسط تریدر برسد یا از آن عبور کند. این نوع سفارش برای کسانی مناسب است که می خواهند با قیمت دلخواه وارد یا از بازار خارج شوند و عجله ای برای انجام معامله ندارند. با استفاده از سفارش لیمیت، تریدر می تواند در نقش «میکر» (Maker) ظاهر شود و کارمزد کمتری پرداخت کند.

(تصویر: اسکرین شات از نحوه ثبت سفارش لیمیت در پنل فیوچرز کوینکس)

سفارش مارکت (Market Order)

سفارش مارکت برای اجرای فوری معامله با بهترین قیمت موجود در بازار به کار می رود. تریدر در این حالت، قیمتی را مشخص نمی کند و صرافی سفارش را بلافاصله با اولین قیمت های موجود در دفتر سفارشات اجرا می کند. این نوع سفارش برای زمانی مناسب است که تریدر نیاز به ورود یا خروج سریع از معامله دارد و سرعت اجرای معامله برای او اولویت بیشتری نسبت به قیمت دقیق دارد. با این حال، استفاده از سفارش مارکت معمولاً به پرداخت کارمزد «تیکر» (Taker) که کمی بالاتر است، منجر می شود.

(تصویر: اسکرین شات از نحوه ثبت سفارش مارکت در پنل فیوچرز کوینکس)

سفارش استاپ لیمیت (Stop-Limit Order)

این سفارش ترکیبی از سفارش استاپ و لیمیت است و ابزار قدرتمندی برای مدیریت ریسک به شمار می رود. تریدر دو قیمت را تعیین می کند: یک قیمت Stop و یک قیمت Limit. زمانی که قیمت بازار به قیمت Stop می رسد، یک سفارش لیمیت با قیمت Limit فعال می شود.
مثلاً، تریدر برای یک پوزیشن لانگ، قیمت Stop-Limit را در نظر می گیرد. اگر قیمت Stop برابر با ۴۹,۵۰۰ دلار و قیمت Limit برابر با ۴۹,۴۵۰ دلار باشد، وقتی قیمت بیت کوین به ۴۹,۵۰۰ دلار رسید، سفارش فروش لیمیت در ۴۹,۴۵۰ دلار فعال می شود. این نوع سفارش به تریدر انعطاف پذیری می دهد که حتی پس از فعال شدن استاپ، باز هم سعی کند با قیمت بهتری از بازار خارج شود.

در کوینکس، تریدر می تواند قیمت Stop را بر اساس موارد زیر انتخاب کند:

• Latest Price: آخرین قیمت معامله شده.
• Market Price: قیمت لحظه ای بازار.
• Index Price: قیمت شاخص، که میانگین قیمت از چند صرافی است.

(تصویر: اسکرین شات از نحوه ثبت سفارش استاپ لیمیت در پنل فیوچرز کوینکس)

سفارش استاپ مارکت (Stop-Market Order)

سفارش استاپ مارکت نیز مانند استاپ لیمیت با یک قیمت Stop فعال می شود، اما پس از فعال شدن، به جای سفارش لیمیت، یک سفارش مارکت اجرا می شود. این یعنی وقتی قیمت بازار به قیمت Stop رسید، سفارش بلافاصله با بهترین قیمت موجود در بازار بسته خواهد شد. این نوع سفارش اطمینان می دهد که پوزیشن به هر قیمتی که شده، بسته شود و برای جلوگیری از ضررهای بیشتر در شرایط نوسانات شدید، بسیار کاربردی است، هرچند که ممکن است قیمت اجرای نهایی کمی متفاوت از قیمت Stop باشد.

(تصویر: اسکرین شات از نحوه ثبت سفارش استاپ مارکت در پنل فیوچرز کوینکس)

انتخاب حجم سفارش

تریدر می تواند حجم سفارش خود را هم بر اساس مقدار کوین (مثلاً ۰.۰۱ بیت کوین) و هم بر اساس مقدار تتر (مثلاً ۱۰۰ USDT) تعیین کند. این انعطاف پذیری به تریدر اجازه می دهد تا با توجه به مدیریت سرمایه خود، حجم مناسب را انتخاب کند.

نکات کاربردی: تریدرهای باتجربه می دانند که سفارش لیمیت برای ورودهای استراتژیک در نقاط حمایتی/مقاومتی و سفارش مارکت برای واکنش های سریع به اخبار یا اتفاقات ناگهانی بازار مناسب است. سفارشات استاپ لیمیت و استاپ مارکت نیز ابزارهای حیاتی برای محافظت از سرمایه در برابر ضررهای بزرگ هستند.

سنگ بنای مدیریت ریسک: تنظیم حد سود (TP) و حد ضرر (SL)

در دنیای پرخطر فیوچرز کوینکس، اگر یک تریدر بخواهد شب ها آسوده بخوابد و از سرمایه اش محافظت کند، باید به «حد سود» (Take Profit یا TP) و «حد ضرر» (Stop Loss یا SL) تسلط کامل داشته باشد. این دو ابزار، مهمترین سنگ بنای مدیریت ریسک محسوب می شوند و استفاده نکردن از آن ها، ریسک لیکوئید شدن را به شدت افزایش می دهد.

چرا TP/SL ضروری است؟

تصور کنید تریدر یک پوزیشن معاملاتی باز کرده و پیش بینی می کند که قیمت به سمت بالا حرکت می کند. اگر او حد سود را تعیین کرده باشد، زمانی که قیمت به آن نقطه رسید، پوزیشن به طور خودکار بسته شده و سود او محقق می شود، حتی اگر او پای سیستم نباشد. به همین ترتیب، اگر قیمت برخلاف انتظار حرکت کند و به سمت پایین برود، حد ضرر از یک ضرر بزرگتر جلوگیری می کند. یعنی پوزیشن به طور خودکار در نقطه ای که تریدر تعیین کرده، بسته شده و از لیکوئید شدن کل سرمایه او جلوگیری می شود. این ها، ابزارهایی برای نظم بخشیدن به معاملات و حفاظت از سرمایه در برابر احساسات و نوسانات غیرمنتظره بازار هستند.

نحوه تنظیم TP/SL همزمان با باز کردن پوزیشن

در پنل معاملاتی کوینکس فیوچرز، هنگام ثبت سفارش (چه لیمیت و چه مارکت)، تریدر می تواند تیک کنار گزینه TP/SL را فعال کند. با فعال کردن این گزینه، فیلدهایی برای وارد کردن قیمت حد سود و حد ضرر نمایش داده می شود. تریدر می تواند قیمت های مورد نظر خود را وارد کند و سپس سفارش خود را ثبت نماید.

(تصویر: اسکرین شات از پنل سفارش گذاری با فعال بودن بخش TP/SL)

نحوه افزودن TP/SL به پوزیشن های باز

اگر تریدر پوزیشنی را بدون TP/SL باز کرده باشد، می تواند پس از باز شدن پوزیشن، به بخش Current Positions (پوزیشن های باز) مراجعه کند. در کنار هر پوزیشن، گزینه ای برای Add TP/SL یا Adjust TP/SL وجود دارد که با کلیک بر روی آن، پنجره ای باز می شود و تریدر می تواند قیمت های حد سود و حد ضرر را برای پوزیشن فعال خود وارد کند.

(تصویر: اسکرین شات از بخش Current Positions با گزینه Add TP/SL)

مثال های عملی

فرض کنید تریدر بیت کوین را در قیمت ۵۰,۰۰۰ دلار لانگ (خرید) کرده و پیش بینی می کند که تا ۵۲,۰۰۰ دلار بالا می رود. او حد سود را ۵۱,۸۰۰ دلار و حد ضرر را ۴۹,۰۰۰ دلار تعیین می کند:

• سناریو رسیدن به حد سود: اگر قیمت بیت کوین به ۵۱,۸۰۰ دلار برسد، پوزیشن به طور خودکار بسته شده و سود تریدر محقق می شود. او دیگر نگران برگشت ناگهانی قیمت به سمت پایین نخواهد بود.
• سناریو فعال شدن حد ضرر: اگر قیمت بیت کوین به ۴۹,۰۰۰ دلار برسد، پوزیشن به طور خودکار بسته می شود و تریدر با ضرر اندکی از معامله خارج می شود. این کار از لیکوئید شدن احتمالی در صورت کاهش بیشتر قیمت به ۴۸,۰۰۰ دلار (قیمت لیکوئید شدن) جلوگیری می کند.

نکات پیشرفته: مفهوم Trailing Stop

برخی صرافی ها قابلیتی به نام Trailing Stop (حد ضرر متحرک) نیز ارائه می دهند. این ابزار به تریدر اجازه می دهد تا حد ضرر خود را به صورت خودکار با حرکت قیمت در جهت سود، به روز رسانی کند. برای مثال، اگر تریدر یک پوزیشن لانگ باز کرده باشد و قیمت بالا برود، Trailing Stop نیز با یک فاصله مشخص، به دنبال قیمت حرکت می کند و اگر قیمت شروع به کاهش کرد، در همان نقطه جدید فعال می شود و سود تریدر را قفل می کند. بررسی کنید که آیا کوینکس این قابلیت را به صورت مستقیم در پنل فیوچرز خود ارائه می دهد یا خیر.

رصد و مدیریت پوزیشن ها و سفارشات فعال

پس از اینکه تریدر پوزیشنی را در فیوچرز کوینکس باز می کند، کار او تمام نمی شود. در واقع، بخش مهمی از فرآیند ترید، رصد مداوم و مدیریت فعال پوزیشن ها و سفارشات است. این مدیریت، نیازمند دسترسی به اطلاعات دقیق و ابزارهای مناسب برای واکنش به تغییرات بازار است.

بخش Current Positions (پوزیشن های باز)

در پایین پنل معاملاتی، بخشی وجود دارد که تریدر می تواند تمام پوزیشن های فعال خود را مشاهده کند. این بخش شامل اطلاعات حیاتی است که برای ارزیابی وضعیت هر پوزیشن ضروری هستند:

• PnL (Profit and Loss): سود و زیان محقق نشده (floating PnL) پوزیشن را نشان می دهد. تریدر می تواند ببیند که پوزیشن او در حال حاضر چقدر سود یا زیان دارد.
• RoE (Return on Equity): درصد بازگشت سرمایه را نشان می دهد که بر اساس مارجین استفاده شده برای پوزیشن محاسبه می شود.
• قیمت لیکوئید شدن (Liquidation Price): این مهمترین عددی است که تریدر باید همواره زیر نظر داشته باشد. اگر قیمت بازار به این سطح برسد، پوزیشن تریدر به طور خودکار بسته شده و او تمام مارجین اولیه خود را از دست می دهد.
• مارجین (Margin): مقدار سرمایه ای که به عنوان وثیقه برای این پوزیشن استفاده شده است.
• Entry Price (قیمت ورود): قیمتی که تریدر در آن وارد پوزیشن شده است.
• گزینه های مدیریت:
  • بستن پوزیشن (Close Position): تریدر می تواند در هر زمان پوزیشن خود را به صورت دستی ببندد.
  • افزودن مارجین (Add Margin): اگر پوزیشن در حال ضرر باشد و به قیمت لیکوئید شدن نزدیک شود، تریدر می تواند با افزودن مارجین بیشتر، قیمت لیکوئید شدن را از قیمت فعلی بازار دورتر کند و به پوزیشن خود فرصت بیشتری برای برگشت بدهد.
  • تنظیم TP/SL: همانطور که قبلاً توضیح داده شد، تریدر می تواند حد سود و ضرر را برای پوزیشن های باز خود تنظیم یا ویرایش کند.

(تصویر: اسکرین شات از بخش Current Positions در کوینکس)

بخش Pending Orders (سفارشات در انتظار)

تریدر می تواند سفارشات لیمیت یا استاپ لیمیتی که هنوز اجرا نشده اند را در این بخش مشاهده کند. در اینجا امکان بررسی جزئیات هر سفارش، ویرایش قیمت یا مقدار آن، و یا لغو کامل سفارش وجود دارد. مدیریت صحیح سفارشات در انتظار، به تریدر کمک می کند تا استراتژی خود را با تغییرات بازار هماهنگ کند.

(تصویر: اسکرین شات از بخش Pending Orders در کوینکس)

Order History و Position History

این بخش ها به تریدر اجازه می دهند تا سوابق کامل معاملات و پوزیشن های خود را مشاهده کند. با بررسی تاریخچه سفارشات و پوزیشن ها، تریدر می تواند عملکرد خود را تحلیل کرده، از اشتباهات گذشته درس بگیرد و استراتژی های معاملاتی خود را بهینه کند. این اطلاعات شامل تاریخ و زمان معامله، جفت ارز، نوع سفارش، حجم، قیمت اجرا و سود/زیان نهایی است.

ابزارهای کمکی و نکات حرفه ای برای تریدرهای فیوچرز کوینکس

برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق در بازار آموزش ترید در فیوچرز کوینکس، تنها آشنایی با مفاهیم پایه کافی نیست. ابزارهای کمکی و رعایت نکات حرفه ای می توانند به تریدر در اتخاذ تصمیمات بهتر و مدیریت ریسک هوشمندانه تر کمک کنند.

ماشین حساب فیوچرز کوینکس (Futures Calculator)

یکی از مفیدترین ابزارها در پنل کوینکس فیوچرز، ماشین حساب فیوچرز است. این ابزار به تریدر کمک می کند تا قبل از ورود به معامله، نتایج احتمالی را تخمین بزند. تریدر می تواند با وارد کردن اطلاعاتی مانند قیمت ورود، اهرم، مارجین و قیمت هدف، میزان سود یا زیان احتمالی، و مهم تر از همه، قیمت لیکوئید شدن را محاسبه کند.

(تصویر: اسکرین شات از Futures Calculator در کوینکس)

کاربردهای ماشین حساب فیوچرز:

• محاسبه PnL: تخمین سود یا زیان در صورت رسیدن قیمت به یک سطح مشخص.
• قیمت هدف: محاسبه قیمتی که تریدر باید به آن برسد تا به سود مورد نظر خود دست یابد.
• قیمت لیکوئید شدن: این مورد حیاتی ترین کاربرد است. تریدر با دانستن قیمت لیکوئید شدن، می تواند حد ضرر خود را با اطمینان بیشتری تنظیم کند و از لیکوئید شدن ناگهانی جلوگیری نماید.

فاندینگ ریت (Funding Rate)

فاندینگ ریت یک مفهوم مهم در معاملات فیوچرز دائمی است و نشان دهنده هزینه ای است که تریدرها برای باز نگه داشتن پوزیشن های خود در فواصل زمانی معین (معمولاً هر ۸ ساعت) پرداخت یا دریافت می کنند. هدف از فاندینگ ریت، نزدیک نگه داشتن قیمت قرارداد فیوچرز به قیمت اسپات است.

• اگر فاندینگ ریت مثبت باشد: تریدرهای لانگ به تریدرهای شورت پرداخت می کنند.
• اگر فاندینگ ریت منفی باشد: تریدرهای شورت به تریدرهای لانگ پرداخت می کنند.

این نرخ می تواند بر استراتژی های معاملاتی تریدر، به خصوص در بلندمدت، تأثیرگذار باشد و باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

نکات مهم امنیتی

امنیت سرمایه، از هر استراتژی معاملاتی مهم تر است. تریدرها باید همواره نکات امنیتی زیر را رعایت کنند:

• فعال سازی ۲FA (Two-Factor Authentication): این قابلیت یک لایه امنیتی اضافی برای ورود به حساب و انجام تراکنش ها ایجاد می کند.
• استفاده از رمز عبور قوی: ترکیبی از حروف بزرگ و کوچک، اعداد و نمادها را انتخاب کنید و هرگز از یک رمز عبور برای چند حساب استفاده نکنید.
• هوشیاری در برابر فیشینگ: همواره آدرس وب سایت کوینکس را بررسی کنید و روی لینک های مشکوک کلیک نکنید.
• عدم به اشتراک گذاشتن اطلاعات حساب: هرگز اطلاعات ورود یا کدهای تایید خود را با کسی به اشتراک نگذارید.

اشتباهات رایج تریدرهای فیوچرز

هر تریدری، حتی باتجربه ها، ممکن است مرتکب اشتباهاتی شود. اما آگاهی از اشتباهات رایج می تواند به پیشگیری از آن ها کمک کند:

• ترید احساسی: تصمیم گیری بر اساس ترس یا طمع، به جای تحلیل منطقی.
• اهرم بالا بدون برنامه: استفاده از اهرم های بسیار بالا بدون درک کامل ریسک ها و بدون یک استراتژی مدیریت سرمایه قوی.
• عدم استفاده از TP/SL: باز گذاشتن پوزیشن بدون حد سود و ضرر، دعوت به فاجعه است.
• ترید بدون تحلیل: ورود به معامله بدون تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال کافی.
• فشار روانی: ترید کردن با پولی که از دست دادنش برای تریدر سخت است.

اهمیت روانشناسی ترید و نظم معاملاتی: تریدرهای موفق می دانند که روانشناسی و نظم در معاملات به اندازه تحلیل تکنیکال مهم است. داشتن یک برنامه معاملاتی واضح، رعایت دقیق آن، و کنترل احساسات، کلید موفقیت پایدار در بازار ترید فیوچرز در کوینکس است.

آموزش ترید فیوچرز در اپلیکیشن موبایل کوینکس (اندروید و iOS)

دسترسی به بازارهای مالی از طریق تلفن همراه، انعطاف پذیری بی نظیری به تریدرها می بخشد. کوینکس نیز اپلیکیشن موبایلی کاربردی برای سیستم عامل های اندروید و iOS ارائه داده است که امکان معاملات آتی کوینکس را در هر زمان و مکان فراهم می کند. تجربه کاربری در اپلیکیشن مشابه نسخه دسکتاپ است، با این تفاوت که طراحی آن برای صفحات کوچکتر بهینه سازی شده است.

نحوه دانلود و نصب اپلیکیشن کوینکس

برای دانلود اپلیکیشن، تریدر می تواند به وب سایت رسمی کوینکس مراجعه کرده و از طریق اسکن کد QR یا لینک های مستقیم، برنامه را دانلود و نصب کند. همچنین، امکان دانلود مستقیم از فروشگاه های رسمی اپلیکیشن (گوگل پلی برای اندروید و اپ استور برای iOS) با جستجوی CoinEx وجود دارد.

• برای اندروید: Google Play
• برای iOS: App Store

ورود و فعال سازی بخش فیوچرز در موبایل

پس از نصب اپلیکیشن، تریدر باید با استفاده از اطلاعات حساب کاربری خود وارد شود. فرآیند فعال سازی بخش فیوچرز در اپلیکیشن نیز مشابه نسخه دسکتاپ است:

1. از منوی پایین صفحه اصلی اپلیکیشن، گزینه Futures را انتخاب کنید.
2. پیام هشدار ریسک نمایش داده می شود. تریدر باید آن را مطالعه کرده و Got It یا Confirm را بزند.

(تصویر: اسکرین شات از صفحه اصلی اپلیکیشن کوینکس و ورود به بخش فیوچرز)

مرور رابط کاربری فیوچرز در اپلیکیشن

رابط کاربری فیوچرز کوینکس در موبایل به گونه ای طراحی شده که اطلاعات کلیدی و ابزارهای معاملاتی به راحتی در دسترس باشند. تریدر می تواند جفت ارز مورد نظر خود را در بالای صفحه انتخاب کرده و نمودار قیمت، دفتر سفارشات و پنل سفارش گذاری را مشاهده کند.

(تصویر: اسکرین شات از پنل معاملاتی فیوچرز در اپلیکیشن موبایل کوینکس)

مراحل گام به گام انجام یک معامله کامل در موبایل

1. انتخاب جفت ارز: با کلیک بر روی جفت ارز فعلی (مثلاً BTC/USDT) در بالای صفحه، لیستی از جفت ارزهای قابل معامله نمایش داده می شود که تریدر می تواند از بین آن ها انتخاب کند.
2. مارجین مود و اهرم: در کنار جفت ارز، گزینه هایی برای Isolated یا Cross مارجین و همچنین اهرم (Leverage) وجود دارد. تریدر با کلیک بر روی آن ها، می تواند تنظیمات مورد نظر خود را اعمال کند.
3. نوع سفارش: در پنل سفارش گذاری، تریدر می تواند از بین Limit، Market، Stop-Limit و Stop-Market یکی را انتخاب کند.
4. تنظیم قیمت و مقدار: قیمت (در سفارشات لیمیت و استاپ لیمیت) و مقدار (بر اساس ارز پایه یا USDT) را وارد کنید.
5. تنظیم TP/SL: تیک گزینه TP/SL را فعال کرده و قیمت های حد سود و حد ضرر را وارد کنید.
6. ثبت سفارش: پس از اطمینان از تمام تنظیمات، بر اساس تحلیل خود، گزینه Open Long (خرید) یا Open Short (فروش) را بزنید و سپس سفارش را تأیید کنید.

(تصویر: اسکرین شات های متوالی از مراحل فوق در اپلیکیشن موبایل)

مدیریت پوزیشن ها در موبایل

در پایین پنل معاملاتی اپلیکیشن، تریدر می تواند پوزیشن های باز خود (Current Positions) و سفارشات در انتظار (Pending Orders) را مشاهده و مدیریت کند. گزینه های بستن پوزیشن، افزودن مارجین، و تنظیم TP/SL نیز در دسترس هستند.

(تصویر: اسکرین شات از بخش Current Positions در اپلیکیشن موبایل)

برای مشاهده نمودار و انجام تحلیل های تکنیکال، تریدر می تواند از آیکون کندل استیک در بالای صفحه استفاده کند. این بخش به تریدر اجازه می دهد تا با استفاده از ابزارهای TradingView، نمودار را تحلیل کرده و تصمیمات معاملاتی خود را اتخاذ کند.

کارمزد معاملات فیوچرز در کوینکس: جدول کامل و روش های کاهش آن

یکی از جنبه های کلیدی که هر تریدر باید به آن توجه کند، ساختار کارمزدهای صرافی است. در کوینکس فیوچرز، کارمزدها بر اساس نوع سفارش (میکر یا تیکر) و سطح VIP تریدر متفاوت است. درک این ساختار به تریدر کمک می کند تا هزینه های معاملاتی خود را به حداقل برساند و سودآوری بیشتری داشته باشد.

توضیح تفاوت کارمزد میکر (Maker) و تیکر (Taker)

• کارمزد میکر (Maker Fee): این کارمزد زمانی دریافت می شود که تریدر سفارشی را ثبت می کند که بلافاصله در دفتر سفارشات اجرا نمی شود، بلکه به دفتر سفارشات اضافه شده و منتظر می ماند تا توسط سفارش دیگری تکمیل شود. به این تریدرها «میکر» گفته می شود زیرا آن ها به عمق بازار کمک می کنند. معمولاً کارمزد میکر کمتر است و گاهی حتی به صورت منفی نیز ارائه می شود (یعنی تریدر پاداش می گیرد). سفارشات لیمیت که بلافاصله اجرا نمی شوند، میکر هستند.
• کارمزد تیکر (Taker Fee): این کارمزد زمانی دریافت می شود که تریدر سفارشی را ثبت می کند که بلافاصله با یک سفارش موجود در دفتر سفارشات اجرا می شود (یعنی تریدر سفارش موجود را از دفتر سفارشات برمی دارد). به این تریدرها «تیکر» گفته می شود. معمولاً کارمزد تیکر بالاتر است. سفارشات مارکت همیشه تیکر هستند.

جدول کامل کارمزدهای فیوچرز بر اساس سطح کاربری VIP (هولد CET)

تریدرها می توانند با نگهداری توکن بومی کوینکس، CET، سطح VIP خود را ارتقا داده و از تخفیف در کارمزدها بهره مند شوند:

سطح کاربری	مقدار CET هولد شده	کارمزد فیوچرز میکر	کارمزد فیوچرز تیکر
LV-0	–	0.030%	0.050%
LV-1	بیش از 1000 توکن	0.028%	0.048%
LV-2	بیش از 10 هزار توکن	0.026%	0.046%
LV-3	بیش از 100 هزار توکن	0.024%	0.044%
LV-4	بیش از 500 هزار توکن	0.022%	0.042%
LV-5	بیش از 1 میلیون توکن	0.020%	0.040%

جدول کامل کارمزدهای فیوچرز بر اساس حجم معاملات ماهانه

حتی بدون هولد کردن CET، تریدرها می توانند با افزایش حجم معاملات ماهانه خود، سطح کاربری VIP خود را ارتقا داده و تخفیف در کارمزدها کسب کنند:

سطح کاربری	رنکینگ (Ranking)	کارمزد فیوچرز میکر	کارمزد فیوچرز تیکر
VIP-0	–	0.030%	0.050%
VIP-1	30%	0.000%	0.030%
VIP-2	کمتر از 70%	0.000%	0.025%
VIP-3	کمتر از 45%	0.005-%	0.025%
VIP-4	کمتر از 25%	0.010-%	0.025%
VIP-5	کمتر از 10%	0.015-%	0.025%
فرمول محاسبه رنکینگ: حجم معاملات اسپات ماه گذشته ≥ 1,000,000 دلار آمریکا

روش های کاهش کارمزد

تریدرها می توانند از دو روش اصلی برای کاهش کارمزد فیوچرز کوینکس استفاده کنند:

1. هولد کردن CET: نگهداری توکن های CET در حساب کوینکس، ساده ترین راه برای کاهش فوری کارمزدها و ارتقاء سطح VIP است.
2. افزایش حجم معاملات: تریدرهایی که حجم معاملات اسپات ماهانه بالایی دارند، به صورت خودکار به سطوح VIP بالاتر ارتقاء می یابند و از تخفیف های کارمزدی بهره مند می شوند. این روش برای تریدرهای فعال و حرفه ای مناسب است.

آگاهی از این جزئیات، به تریدر کمک می کند تا استراتژی های معاملاتی خود را به گونه ای تنظیم کند که کمترین هزینه را بپردازد و بیشترین سود را کسب کند.

جمع بندی

در این مسیر گام به گام، ما با جنبه های گوناگون آموزش ترید در فیوچرز کوینکس آشنا شدیم. از ماهیت پرپتانسیل اما پرریسک معاملات آتی گرفته تا جزئیات فعال سازی حساب، انواع قراردادها، مدیریت هوشمندانه مارجین و اهرم، و پیچیدگی های سفارش گذاری پیشرفته. در این راهنما، سعی شد تا با رویکردی کاربردی و تجربه محور، تمامی مراحل لازم برای ورود به این بازار پویا، هم در نسخه دسکتاپ و هم در اپلیکیشن موبایل کوینکس، به طور شفاف توضیح داده شود.

هر تریدری که قصد ورود به دنیای کوینکس فیوچرز را دارد، باید همیشه به یاد داشته باشد که موفقیت در این بازار نه فقط به دانش تکنیکال، بلکه به نظم، مدیریت ریسک صحیح و کنترل احساسات نیز بستگی دارد. ابزارهایی مانند حد سود و ضرر، ماشین حساب فیوچرز، و درک دقیق کارمزدها، یاران همیشگی تریدر در این مسیر خواهند بود.

شروع با اهرم های پایین، تمرین و کسب تجربه، و همواره به روز بودن با تحلیل های بازار، از توصیه های کلیدی برای هر تریدر است. بازار فیوچرز کوینکس می تواند فرصت های سودآوری بی نظیری را فراهم کند، اما این فرصت ها با مسئولیت پذیری و آگاهی کامل از ریسک ها همراه هستند. این راهنما نقطه ی شروعی برای یک سفر هیجان انگیز در دنیای معاملات آتی است. تمرین کنید، بیاموزید و با آگاهی قدم بردارید.